Présentation

A la suite de l’explosion de leurs bureaux, Angel décide d’installer l’agence dans l’hôtel Hypérion, où Angel a déjà habité dans le passé. Wesley décide d’emmener la bande dans un bar un démon, là bas ils y rencontrent Lorne Green qui à la capacité de lire l’avenir lorsque les gens chantent.
Tout se passe bien, mais Angel fait des rêves de Darla qui le trouble énormément. Ils se rendent compte que Darla est de retour mais cette dernière est humaine et mourante. Angel essaye par tous les moyens de la soigner sans succès mais il ne veut pas la transformer en vampire. WOLFRAM & HART veulent que Darla vie, ils décident de faire appelle à Drusilla qui engendre « sa grand-mère » en vampire. Elles sèment la terreur en ville, Angel tente de les arrêter mais sans succès. Angel est de plus en plus perturbé par elles, au point d’enfermer les avocats avec Darla et Drussilla sans aucune pitié. Les seuls rescapés sont Lindsey et Lilah. L’équipe fait la morale à Angel, c’est à ce moment là qui les virent. Il continue à se battre contre les deux femmes vampires en les brûlants mais elles survivront. Drusilla part (ndlr : en effet elle part à Sunnydale, on la retrouve dans la saison 5 de Buffy dans l’épisode « la déclaration ». Angel a apprit que l’enfer était sur terre, il finit par coucher avec Darla afin de redevenir Angelus. Cependant à son réveil, il n’a pas changé et il demande à Darla de partir. Il décide de demander pardon à ces amis, mais maintenant c’est Wesley le chef. Entre deux Lindsay se rallie à Angel, il finit par quitter le cabinet d’avocats et part de L.A.
Cordélia a eu la vision d’une jeune femme qui a disparu. En lisant un livre il s’ouvre un portail, le cousin de Lorne en sort, il vient de Pylea. Il finisse par le renvoyer dans son monde mais Cordélia est inspiré par le portail. Là bas, les humains sont des esclaves nommés « les vaches ». Elle y rencontre la jeune femme de ses visions, Fred. Mais, Cordélia, grâce à ses visions devient la reine de Pylea, elle doit s’accoupler avec le Groosalugg, afin de lui transmettre ses visions. De leurs côtés, Angel, Wesley, Lorne et Gunn finisse par ouvrir un portail pour aller sauver Cordy (a Pylea Angel peut rester au soleil et voir son reflet, néanmoins son côté vampirique s’avère monstrueux, au point qu’il a failli tuer Gunn). Ils sont vite arrêtés et amenés à la reine qui n’est autre que Cordy. Wesley et Gunn mènent la bataille avec les esclaves ainsi le régime tyrannique de Pylea est retourné. Angel et Fred ont trouvé le moyen de repartir sur terre.
De retour, ils rentrent à l’hôtel, mais Willow est là pour leur annoncer la mort de Buffy.