Pour les 75 ans de Wolfram&Hart, un démon est chargé de venir pour cette fête .... Bien sur Angel a l'intention de le tuer, il se faufile donc chez W&H, mais sans avoir affronter Darla. Il parvient tout de même à tuer le Kleynach.
Il rencontre alors le fantôme d'Holland Manners qui veut lui montrer l'Enfer mais l'Enfer c'est sur Terre ...