Présentation

Plusieurs mois ont passé, Gunn et Fred s’occupe du fils d’Angel, car ils n’ont toujours pas retrouvé ce dernier. Tandis que Wesley a kidnappé Justine, pour qu’elle lui montre l’endroit où est Angel. Après de longues recherches, Wes retrouve Angel dans un miteux état, et nourri le vampire avec son propre sang. Il annonce à Gunn et à Fred qu’il a retrouvé Angel mais également la trahison de Connor, ils tentent de faire avouer à Connor qu’il est également responsable de la disparition de Cordy. Wes ramène Angel à l’hôtel, il est persuadé que Connor n’a rien à voir avec la disparition de Cordy et demande à son fils de quitter l’hôtel. Angel décide de rechercher Cordy, mais durant cette recherche il rencontre une jeune femme, Gwen, dotée de pouvoirs électriques qui s’interpose. Elle finit par lui prêter un objet magique qui lui permet de savoir que Cordy se trouve au ciel et elle semble heureuse.
La bande décide d’aller voire Lorne, mais ce dernier est prisonnier d’un patron de Casino, il le sauve et en rentrant à l’hôtel Cordélia est là mais amnésique. Afin de cacher les choses surnaturelles, toute l’équipe lui ment sauf Connor, de ce faite Cordy décide d’aller vivre avec lui dans un entrepôt. De son côté, Fred apprend que c’est un de ses profs qui l’a envoyé à Pylea, elle décide de le tuer. Gunn a peur de perdre Fred s’il elle tue l’homme, il décide de le tuer avec ses propres mains, à partir de ce moment là plus rien ne va dans le couple.
Pour aider Cordy, Lorne décide de faire un sort qui a failli tuer tout le monde, mais Cordy a enfin retrouvée la mémoire, mais elle commence à avoir les visions d’un démon « la bête ». Il apparaît à l’endroit où est né Connor. Personne ne peut arrêter la bête et elle parvient à faire disparaître le soleil, livrant Los Angeles aux démons nocturnes. Le groupe s’aperçoit que la bête à un lien avec l’un des membres, ils pensent tous que c’est Connor, mais en faite c’est avec Angelus qu’il a un lien. Afin d’en apprendre plus sur la bête, il décide de faire revenir Angelus en l’enfermant dans une cage (son âme a été retiré par un shaman qui a mis son âme dans un vase). Angelus leur a apprit quelques informations sur la bête mais pas assez pour la tuer. Ils décident de rendre l’âme à Angel mais elle a disparu car Cordélia a volée le vase. Cordy a alors une vision qui permettrait de rendre l’âme, ils pensent tous que ça a réussit. Cordy devenu un démon, elle libère Angelus qui s’enfuit et fait croire à l’équipe qu’Angelus a tué Lilah alors que c’est elle qui l’a égorgé. La situation étant critique, Wes fait appel à Faith et elle se met à la poursuite d’Angelus. Ce dernier arrive à tuer la bête (le soleil est revenu à L.A.), mais il est trop fort pour Faith. Elle décide de se droguer, Angelus la mord, et tous les deux se retrouvent dans un état comateux. Cependant, ils n’ont toujours pas l’âme, Fred décide d’appeler Willow, qui réussit à rendre l’âme d’Angel et Faith réussit à revenir à elle. Les deux jeunes femmes partent pour Sunnydale où la situation est critique.
Ils apprennent que Cordy est devenu maléfique et elle est enceinte de Connor, ils décident de la stopper mais Connor vient la sauver. Ils s’enfuient ensemble afin qu’elle puisse accoucher. Angel veut tuer l’enfant, c’est alors que Cordy accouche d’une jeune femme métisse qui a une emprise sur Angel et Connor. Cordélia sombre dans le Coma. Tous Los Angeles tombent sur le charme de cette femme appelé Jasmine, elle offre la paix à tout ceux qu’elle croise. Cependant, Fred a été infecté par le sang de Jasmine et voit son vrai visage. Fred libére l’esprit de toute la bande, seul Connor qui connaît maintenant le vrai visage continue à rester avec Jasmine. Grâce à un mot magique, Angel réussit à désenvoûter la population et Connor tue Jasmine.
Enfin, Lilah est ressuscitée un cours instant pour offrir à Angel et son équipe la direction de WOLFRAM & HART. Après avoir visité les locaux, ils acceptent. Angel à signer un contrat, Lilah donne une amulette (Angel va amener cette amulette à Buffy dans l’épisode La fin des temps) et donne une nouvelle vie à Connor avec des parents qu’il aime, il est amnésique de sa vie d’avant. Wesley, Lorne, Gunn et Fred ne se souviennent plus de lui sauf Angel.