Halloween : C'est Halloween, une période calme en ce qui concerne les vampires. La nouvelle boutique de costumes "Chez Ethan" fournit la plupart des lycéens… dont Buffy, qui veut se déguiser en noble du 17e siècle afin de plaire à Angel. Mais le propriétaire, Ethan Rayne, a d'autres projets en tête : invoquant le dieu romain Janus, il jette un sort à tous ses clients pour qu'ils deviennent la personne que représente leur costume. Ainsi, Alex se transforme en militaire, Willow en fantôme sexy et Buffy devient une chochotte ne sachant plus qui elle est véritablement. Aussi, quand Spike apprend ce qui se passe en ville, il en profite pour faire la fête…
Kendra 1 et 2 : Au lycée, les Journées d'Orientation rappellent à Buffy qu'elle ne pourra jamais mener une vie normale. La jeune fille boude et pour la consoler Angel l'invite à la patinoire. Elle retrouve le moral jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer par un énorme motard portant une chevalière de l'Ordre de Taraka, un groupe d'assassins surnaturels. Spike, qui veut se consacrer à la guérison de Dru, a envoyé trois de ces monstres aux trousses de la Tueuse. Angel est, quant à lui, fait prisonnier par une mystérieuse jeune fille qui se présente comme étant Kendra, la Tueuse de vampires…
Kendra et Buffy réalisent qu'elles sont toutes deux des Tueuses, la première ayant été activée par la (brève) mort de la seconde. Kendra semble plus sérieuse que Buffy et s'entend mieux avec Giles… mais elle n'a ni famille, ni amis et ne semble pas éprouver le moindre sentiment. Entre-temps, Angel a été tiré de sa cage par le barman Willy, qui le livre à Spike. Les deux autres assassins de l'Ordre de Taraka attaquent : le premier s'en prend à Alex et Cordy dans la maison de Buffy, tandis que le second tire sur la Tueuse au lycée. La bande comprend très vite que le rituel, qui rendra sa santé mentale à Dru, exige la présence de son créateur : Angel. Après avoir interrogé Willy, les Tueuses se précipitent à l'endroit où se déroule la cérémonie. Buffy réussit à sauver Angel et laisse Spike et Dru pour morts…
Innocence 1 et 2 : Buffy va avoir 17 ans. Pour l'occasion, le Scooby-Gang lui organise une fête surprise au Bronze. Pendant ce temps, Drusilla, qui a retrouvé ses forces et Spike, cloué dans un fauteuil roulant, s'efforcent de reconstituer le Juge, une créature capable de consumer l'humanité des mortels pour ne laisser en eux que le mal. Autrefois, ce démon a été découpé en plusieurs morceaux et ses restes éparpillés aux quatre coins de la Terre. Mais aujourd'hui, tous convergent vers Sunnydale. Le gang apprend cette entreprise, mais Buffy et Angel arrivent trop tard : le Juge a été assemblé et il est bien trop fort pour eux ; ils décident donc de s'enfuir. De retour à l'appartement d'Angel, ils font l'amour pour la première fois. Mais peu après, le vampire se sent bizarre…
Angel a perdu son âme ; il est redevenu le monstre sanguinaire qu'il était autrefois : Angelus. Ravis par son revirement, Spike et Drusilla l'invitent à se joindre à eux pour préparer la destruction du monde. Pendant ce temps, Buffy – qui sait seulement qu'Angel a disparu – et ses amis cherchent en vain un moyen d'arrêter le Juge. Quand Buffy retrouve enfin Angel, il est glacial et se moque d'elle. Puis il attaque Willow au lycée, mais Alex et Buffy réussissent à le mettre en fuite. Jenny finit par avouer qu'elle a été envoyée à Sunnydale pour surveiller Angel. Elle emmène Buffy voir son oncle, mais celui-ci est mort, Angelus l'a tué. Finalement, le Juge est éliminé grâce à un bazooka, une idée d'Alex. Mais hélas, Buffy n'a pas la force de tuer Angelus lors d'une terrible confrontation…
Acathla 1 et 2 : Le sarcophage d'Acathla, un démon transformé en pierre par un preux chevalier, est découvert durant des travaux. Angelus s'en empare dans l'espoir de répandre l'Enfer sur Terre. Willow et Buffy découvrent la disquette sur laquelle Jenny a sauvegardé le sort pour rendre son âme à Angelus. Willow décide d'effectuer le rituel même si Giles et Alex sont plutôt contre. Kendra vient aider Buffy lors de cette mission. Angelus attire Buffy loin du lycée tandis que Drusilla lance une attaque sur les amis de la Tueuse. Au cours de cette attaque, Cordy s'enfuit, Dru tue Kendra, Willow se retrouve dans le coma et Alex a son poignet cassé. Buffy revient à la bibliothèque au mauvais moment car elle se fait accuser du meurtre de Kendra par la police…
Buffy parvient à s'enfuir et se rend à l'hôpital où elle apprend que Willow se trouve dans un état critique. Spike va voir Buffy et lui propose son aide pour arrêter Angelus ; en échange lui et Dru seront libres de quitter la ville. Buffy accepte à contrecœur. Willow, qui reprend connaissance, décide de retenter le sort. Pendant ce temps, Giles, qui a été fait prisonnier par les vampires, se fait torturer par Angelus. Ce dernier souhaite lui soutirer des informations afin de pouvoir réveiller Acathla. Buffy se rend au manoir et combat Angelus, quand il redevient soudain celui qu'elle a toujours aimé. Willow a réussi l'incantation. Malheureusement, après avoir échangé un baiser passionné, Buffy se trouve dans l'obligation de tuer Angel car le portail d'Acathla est ouvert. La Tueuse, choquée, quitte Sunnydale en bus après avoir laissé un mot d'adieu à sa mère…
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Dim 30 Jan - 14:37
